Le cabinet.

Le cabinet

Conseil Patrimoine Santé est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant.

Cet I de Indépendant fait sens pour CPS. Le cabinet n’a aucun lien capitalistique avec des distributeurs de produits.

Nous sélectionnons nos partenaires en toute liberté et toujours dans l’unique but de satisfaire au mieux les attentes de nos clients.

I comme Inter-professionnalité, nous collaborons avec des experts-comptables, des avocats, des notaires en fonction de la technicité des dossiers.

Le cabinet Conseil Patrimoine Santé est :

-Conseiller en Investissements Financiers enregistré auprès de l’ORIAS sous le N° 16002694

Courtier en assurance enregistré auprès de l’ORIAS sous le N° 16002694

Agent Immobilier (carte transactions N° CPI 1310 2016 000 005 913)

L’activité du cabinet CPS est couverte par l’assureur ZURICH INSURANCE PLC au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de la garantie financière N° 7400026945.
Le cabinet CPS est membre de l’ANACOFI, association agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La charte

Code de bonne conduite.

Le cabinet CPS est membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers.

Nous nous engageons à :

-Nous conformer à toutes réglementations applicables à l’exercice de nos activités.

-Respecter nos devoirs et obligations de loyauté, diligence, compétence, indépendance envers le client.

-Obtenir toutes les informations nécessaires sur le client avant de traiter une mission CIF.

-Maintenir en permanence nos connaissances et compétences face à l’évolution des techniques, du contexte économique et réglementaire.

-Ne pas recevoir de fonds autre que le paiement du service de conseil.

-Respecter le secret professionnel.

Méthodologie d’une étude patrimoniale

1 -Remise de notre document d’entrée en relation.

  • Recueil d’informations sur votre situation patrimoniale, sur vos projets.
  • Evaluation de votre tolérance au risque (questionnaire).

2 -Pré-étude, édition de la lettre de mission avec proposition chiffrée de notre intervention.

3-Etude patrimoniale comportant deux volets :

  • Bilan patrimonial, photographie de votre situation actuelle au plan patrimonial, juridique et fiscal et les implications dans le futur.
  • Nos préconisations pour atteindre vos objectifs.

4-Mise en place des solutions retenues.

Régulièrement, nous vérifions l’opportunité ou pas de faire évoluer les stratégies mises en place.